半年多以來，全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供需不平衡一直是個熱點話題，各大晶圓廠的產(chǎn)能分配和復(fù)雜的地緣政治因素交織在一起，讓行業(yè)內(nèi)的眾多資深分析師對如何解決芯片短缺危機(jī)的方案莫衷一是。分歧中也有共識，那就是本來相對處在“潛伏”層面上的二手半導(dǎo)體市場再次成為熱點話題。有媒體之前曾就全球二手半導(dǎo)體市場尤其是日本市場采訪了VLSIresearch主席Risto Puhakka，雖有珠玉在前，此議題仍有值得發(fā)覆之處。

在《日美半導(dǎo)體協(xié)議是否會對二手設(shè)備市場產(chǎn)生實質(zhì)性影響？》一文中，文章的中心思想是二手半導(dǎo)體市場的勃興的動力是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部形勢的變化，而非外部地緣政治驅(qū)動，這個觀點得到了著名二手半導(dǎo)體設(shè)備商盈球半導(dǎo)體科技（上海）有限公司（SurplusGLOBAL）總經(jīng)理陳真的肯定，他告訴集微網(wǎng)，半導(dǎo)體二手設(shè)備市場幾十年來一直存在著，它是半導(dǎo)體制造供應(yīng)鏈中的一個重要環(huán)節(jié)，也是芯片生態(tài)鏈的重要組成部分。從6英寸、8英寸再到12英寸晶圓制造，眾多供應(yīng)商已經(jīng)在這個領(lǐng)域深耕了很多年。

那么，為何這個話題突然之間變成了業(yè)界的“顯學(xué)”？毋庸置疑的是，目前從美國方面不斷傳出聲音，不少政客聲稱要從EDA設(shè)計到上游材料設(shè)備等環(huán)節(jié)都要加強對華出口管制，但是如果因此得出結(jié)論——主要出于對潛在出臺的各種禁令的恐慌情緒，供應(yīng)商突然涌入二手市場，則有失偏頗。畢竟，芯片制造的成熟制程未必一定要使用最尖端的設(shè)備，性價比非常好的二手設(shè)備往往是比較好的選擇。

近年來，隨著5G技術(shù)，物聯(lián)網(wǎng)，電動汽車產(chǎn)業(yè)需要的功率半導(dǎo)體等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，促使代工廠對成熟制程的芯片產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)充。對于較為老舊的6英寸晶圓生產(chǎn)鏈，廠商的最優(yōu)解就是去市場上采購舊設(shè)備，因為全球的大廠早就已經(jīng)停止6英寸設(shè)備制造，新設(shè)備無處可尋。30年來，設(shè)備原廠早就放棄了類似的生產(chǎn)線，8英寸的情況也類似。

二手半導(dǎo)體設(shè)備市場的數(shù)據(jù)

國際上知名的半導(dǎo)體咨詢機(jī)構(gòu)如SEMI，VLSIresearch，IC Insights等等都會不定期以月度或者季度的方式發(fā)布全球各地的半導(dǎo)體設(shè)備銷售數(shù)據(jù)。比如4月13日，SEMI在其《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場統(tǒng)計（WWSEMS）報告》中指出，2020年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額相比2019年的598億美元激增19%，達(dá)到712億美元，創(chuàng)歷史新高。從國家/地區(qū)的排名來看，中國大陸首次成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場，銷售額同比大增39%，達(dá)187.2億美元，如下圖：

那么，這些數(shù)據(jù)是否包含了二手設(shè)備市場交易的數(shù)據(jù)？

陳真表示，不能完全確定各類咨詢機(jī)構(gòu)有關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備的數(shù)據(jù)是否已經(jīng)涵蓋了二手市場，主要是因為該市場涉及到終端和銷售端這兩個維度，如果是從出售端來統(tǒng)計數(shù)據(jù)的話，那數(shù)據(jù)匯總相對來說就比較困難了，因為很多出售二手設(shè)備的公司并不是上市公司，相關(guān)財務(wù)和訂單等數(shù)據(jù)未能完全公開。

另外， 一些網(wǎng)上的交易平臺也是獲取二手半導(dǎo)體設(shè)備的重要渠道之一，它們的工作是把所有能了解到的二手設(shè)備的信息做集中匯總?cè)缓蟀l(fā)布，比如美國的CAE就是全球最大的網(wǎng)上半導(dǎo)體二手設(shè)備交易平臺之一。陳真還補充，我國海關(guān)對進(jìn)口的二手半導(dǎo)體設(shè)備并無專門的細(xì)化分類，而是統(tǒng)一歸到“舊機(jī)電”這一類別中。

美國的CAE

有關(guān)全球二手半導(dǎo)體設(shè)備市場的數(shù)據(jù)模糊性，全球知名的半導(dǎo)體咨詢機(jī)構(gòu)Gartner也印證了這一點。Gartner資深分析師Rino Rajan表示，二手市場相當(dāng)碎片化，且信息源非常多元（Second hand market is scattered，there are too many different sources），所以很難整合成清晰有序的數(shù)據(jù)信息鏈。

光刻機(jī)和進(jìn)出口的限制

不同于6英寸、8英寸晶圓制造設(shè)備，國內(nèi)不少的半導(dǎo)體設(shè)備廠商已經(jīng)開始著手國產(chǎn)替代，但光刻機(jī)目前走國產(chǎn)替代路子難度比較大，無論是國內(nèi)的IDM還是晶圓代工廠，眼下還很難用上國產(chǎn)的光刻機(jī)。日經(jīng)亞洲評論的爆款文章將二手半導(dǎo)體設(shè)備和西方進(jìn)出口技術(shù)管制做一種因果關(guān)系的關(guān)聯(lián)，不免引發(fā)“二手設(shè)備是否可以規(guī)避美國相關(guān)制裁”之類的討論。對此，陳真特別指出，技術(shù)管制不分新設(shè)備還是二手設(shè)備，換言之，只有設(shè)備類型之分，而無新舊之分。比如，不受瓦森納協(xié)議和美國商務(wù)部限制的二手設(shè)備，市場流通是沒什么障礙的。如果某設(shè)備在禁運名單或者在美國商務(wù)部BIS出口管制清單中，即便它成為二手設(shè)備，依然會繼續(xù)在市場上對華受限。

因此，國內(nèi)的終端客戶，在采購二手設(shè)備的時候一定會注重合規(guī)性，對于列在清單中的設(shè)備，國內(nèi)采購方則需要向相關(guān)國家申請許可證。

某些情況下，二手設(shè)備的價格是否會超過新設(shè)備？

日立金融（Hitachi Capital）在接受日媒采訪時曾提到，如果一條二手設(shè)備生產(chǎn)線能馬上開工運營，那么該生產(chǎn)線上的設(shè)備價格有可能會超過新設(shè)備的價格，極端情況下，幾年前基本上一文不值的設(shè)備現(xiàn)在居然可以賣到一億日元（約94萬美元），產(chǎn)生這種局面的原因都有哪些？

陳真認(rèn)為，舊設(shè)備價格超過新設(shè)備的情況很罕見，不過在封裝測試的OSAT企業(yè)中偶爾會出現(xiàn)類似情況，而且這和設(shè)備的交貨期有緊密關(guān)聯(lián)。

OSAT特別重視時效性，如果不急速擴(kuò)充產(chǎn)能的話，有可能就抓不住需要的訂單，錯過最佳的盈利機(jī)會，所以O(shè)SAT工廠要的就是快，拿到設(shè)備之后希望能馬上投入使用，這樣可以短時間迅速擴(kuò)充產(chǎn)能。晶圓代工廠則不太可能出現(xiàn)這個問題，因為他們有一個產(chǎn)能爬坡期，設(shè)備到位和產(chǎn)能迅速爬升依然有時間差。正常情況下，從擴(kuò)產(chǎn)計劃最開始，到最終實現(xiàn)目標(biāo)，可能需要兩年左右的時間。

一般來說，晶圓代工廠很難接受二手舊設(shè)備超過新設(shè)備；再者，OSAT工廠多一臺設(shè)備就多一臺設(shè)備的產(chǎn)能，而晶圓代工廠產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)則需要全套設(shè)備協(xié)同配合，才能完成產(chǎn)能爬坡。