• 全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)繼續(xù)有序復(fù)蘇，但尚未達(dá)到2019年的水平。

• Quectel和Qualcomm分別在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊供應(yīng)商和芯片組市場(chǎng)份額中保持領(lǐng)先地位。

• 就出貨量而言，智能電表、汽車和遠(yuǎn)程信息處理是全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的前三大應(yīng)用。

根據(jù)Counterpoint全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊、芯片組和應(yīng)用跟蹤器的最新研究，2020年第四季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量環(huán)比增長(zhǎng)9%，但同比下降6%。

新冠肺炎疫情減緩了移動(dòng)領(lǐng)域?qū)Ψ涓C物聯(lián)網(wǎng)模塊的需求，但在醫(yī)療保健和網(wǎng)關(guān)等其他垂直行業(yè)中的采用率卻有所提高。只有日本和韓國(guó)的出貨量同比增長(zhǎng)。2020年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的總出貨量為2.65億臺(tái)。新一波的新冠肺炎疫情和半導(dǎo)體短缺使蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)無(wú)法完全恢復(fù)。

研究分析師Soumen Mandal在評(píng)論市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí)說(shuō)：“在出貨量和收入方面，Quectel繼續(xù)領(lǐng)先于全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊供應(yīng)商。但是，由于長(zhǎng)尾模塊供應(yīng)商的崛起(尤其是在中國(guó))，該公司連續(xù)幾個(gè)季度失去了市場(chǎng)份額。在第二名位置上，Thales，Sierra Wireless和快速發(fā)展的Fibocom之間展開(kāi)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

“新冠肺炎的負(fù)面影響迫使Thales在2020年第二季度將第二名移交給了Fibocom。然而，Thales在2020年第三季度重新奪回了它，并一直保持到年底。在歐洲、北美和日本的業(yè)績(jī)改善幫助Thales重獲其地位。Fibocom正努力擴(kuò)大其全球影響力，并改善服務(wù)支持，以增加其在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)中的份額?！?/p>

“Sierra Wireless退出了前五大模塊供應(yīng)商的排名，其汽車業(yè)務(wù)被一個(gè)由Fibocom Wireless領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)團(tuán)剝離，成立了一家獨(dú)立公司——Rolling Wireless。在中國(guó)的大型模塊供應(yīng)商中，就出貨量而言，在2020年第四季度，只有Fibocom和Meig的季度和年度都實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)?！?/p>

Mandal補(bǔ)充道：

“4G LTE模塊繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，占全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量的近一半。今年對(duì)4G Cat-1模塊的需求有望大幅增長(zhǎng)。NB-IoT模塊的需求保持穩(wěn)定，在2020年第四季度占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量的三分之一。智能電表、遠(yuǎn)程信息處理和公用事業(yè)是NB-IOT技術(shù)的頂級(jí)應(yīng)用?；?GPP Release 14規(guī)范的NB-IoT(Cat NB2)模塊獲得了定位功能，將用例的范圍擴(kuò)展到了更廣泛的移動(dòng)、跟蹤和遠(yuǎn)程信息處理應(yīng)用?！?/p>

“本季度5G物聯(lián)網(wǎng)模塊的需求僅限于路由器/CPE市場(chǎng)和其他工業(yè)應(yīng)用。不過(guò)，大多數(shù)已發(fā)布的5G模塊預(yù)計(jì)將在2021年下半年進(jìn)入主流生產(chǎn)。隨著許多重要市場(chǎng)(例如中國(guó)、北美和歐洲部分地區(qū))5G覆蓋范圍的不斷擴(kuò)大，這種需求也將開(kāi)始增長(zhǎng)。”

Research副總裁Neil Shah在評(píng)論蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊芯片組供應(yīng)商前景時(shí)指出：“高通公司在2020年第四季度進(jìn)一步將其在全球蜂窩芯片組市場(chǎng)的份額提高到近一半，這得益于對(duì)4G和LPWAN模塊的需求不斷增長(zhǎng)。隨著中國(guó)頂級(jí)模塊供應(yīng)商希望將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到中國(guó)以外，高通和索尼(Altair Semi)和Sequans等其他供應(yīng)商似乎是未來(lái)的主要受益者。在NB-IoT技術(shù)方面，海思一直是最大的供應(yīng)商。盡管美國(guó)實(shí)施了制裁，但該公司預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度將繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。”

Neil Shah補(bǔ)充道： “2020年第四季度，NB-IoT模塊平均售價(jià)隨著規(guī)模的擴(kuò)大而繼續(xù)下降(同比下降3%)，這推動(dòng)了NB-IoT技術(shù)的進(jìn)一步采用。低于5美元的模塊貢獻(xiàn)了本季度近三分之一的出貨量。另一個(gè)快速增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)，即4G LTE Cat 1模塊的平均售價(jià)在2020年第四季度同比下降了9%，是替代許多現(xiàn)有和未來(lái)2.5G / 3G M2M應(yīng)用的新興選擇?！?/p>

目前，Counterpoint會(huì)每季度跟蹤和預(yù)測(cè)40多家物聯(lián)網(wǎng)模塊供應(yīng)商的出貨量、10多個(gè)芯片組供應(yīng)商的收入表現(xiàn)，以及10個(gè)主要地區(qū)的18個(gè)以上物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，預(yù)測(cè)將持續(xù)到2025年。可通過(guò)以下鏈接訂閱完整報(bào)告：

▲全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊、芯片組和應(yīng)用跟蹤器2018年第1季度至2020年第4季度

▲2020-2025年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊供應(yīng)商、出貨量、ASP、按技術(shù)和應(yīng)用劃分的收入預(yù)測(cè)

▲2020-2025年全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)芯片組出貨量預(yù)測(cè)(按技術(shù)和應(yīng)用分列)