進入2010年以來，移動支付不斷成為行業(yè)的熱門詞匯，電信運營商、中國銀聯(lián)、銀行及第三方支付企業(yè)等都開始跑馬圈地，積極發(fā)力，角逐這個市場。 3月10日，中國移動正式對外界公告，高調(diào)收購浦發(fā)銀行20％的股份，引起業(yè)界巨大震動，被視為運營商繞開政策監(jiān)管壁壘，進軍支付和金融領(lǐng)域的標志性事件；5月，中國銀聯(lián)宣布聯(lián)合商業(yè)銀行、電信運營商及部分手機制造商共同成立“移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。與此同時，第三方支付等行業(yè)也紛紛加快在移動支付領(lǐng)域的部署，以支付寶為例，繼陸續(xù)發(fā)布基于各主流手機操作系統(tǒng)的遠程支付客戶端之后，阿里巴巴集團也宣布將在未來五年內(nèi)向支付寶投資50億元人民幣，并明確表示，移動支付是這筆投資的主要方向之一。一時之間，移動支付可謂風生水起。作為電信運營商增值業(yè)務(wù)和金融行業(yè)增值業(yè)務(wù)的交叉領(lǐng)域，究竟誰能成為主導力量？在傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)增長放緩的今天，移動支付能成為運營商的下一個殺手級應(yīng)用嗎？

　　國外模式面面觀

　　縱觀國外，移動支付的發(fā)展模式可以總結(jié)為以下三種：

　　第一種是以日韓為代表的手機現(xiàn)場支付發(fā)展模式。特點是移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍成熟，運營商地位強勢，用戶有良好的終端定制消費習慣，便于現(xiàn)場支付業(yè)務(wù)的開展。運營商或通過入股模式，或通過政府主導模式，取得了與金融機構(gòu)的良好合作關(guān)系，手機現(xiàn)場支付也獲得了成功的發(fā)展。同時還要看到，現(xiàn)場支付發(fā)展成功與否在于是否有豐富的應(yīng)用作為支撐，以日本NTT DoCoMo為例，其非常專注于提升產(chǎn)品力，圍繞電子支付，不斷豐富手機支付業(yè)務(wù)的功能。NTT DoCoMo手機支付不僅僅是一項電子貨幣服務(wù)，其應(yīng)用還延伸到了信用卡（即手機支付金額在一定額度下，可以通過后付方式償還）、電子票據(jù)（登機或者進入影院的電影票）、合作商家的會員折扣卡及電子鑰匙等功能（擁有該SIM卡的手機可以作為車輛、住所、指定門禁等電子鑰匙）。業(yè)務(wù)發(fā)展初期，通過大量的調(diào)研，NTT DoCoMo發(fā)現(xiàn)日本20～40歲的男性而非年輕女性是手機支付業(yè)務(wù)踴躍的使用者。針對此類目標客戶群，NTT DoCoMo選擇重點攻克家庭式飯館、快餐店、便利店以及遍布日本的自動售貨機，首先覆蓋了17869家便利店，2008年年底又覆蓋到了近20萬部自動售貨機，從而將手機支付這項業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變成年輕男性小額支付的第一選擇，并逐步通過這批男性用戶的影響力帶動了手機支付業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。

　　第二種是以非洲、東南亞等為代表的金融欠發(fā)達地區(qū)的手機金融發(fā)展模式。由于當?shù)亟?jīng)濟相對較為落后，金融業(yè)務(wù)欠發(fā)達，因此移動支付出現(xiàn)后成功地取代了銀行卡和銀行的功能，實現(xiàn)了資金的收儲、支付、轉(zhuǎn)移和兌現(xiàn)，成為真正意義的手機銀行。例如肯尼亞Safaricom公司在2007年推出了M-Pesa業(yè)務(wù)。M-Pesa在各地的小代理店或小商店都接受用戶的現(xiàn)金，以發(fā)送一種特殊短信的方式計入用戶的手機賬戶，還允許客戶同樣通過文本信息將現(xiàn)金轉(zhuǎn)給其他用戶。一言概之，就是用戶隨時隨地都可以向運營商存入、消費或提取資金。這個業(yè)務(wù)發(fā)展初期的重點目標群體是城市打工的年輕男性，幫助他們通過手機方便地向農(nóng)村的家里匯錢（這個模式對中國規(guī)模龐大的外來務(wù)工人員不乏借鑒意義），并逐步擴展到用來支付從學費到出租車費等在內(nèi)的各種費用。M-Pesa的用戶還能直接通過全國的自動取款機取錢，甚至可以申請儲蓄賬戶M-Kesho服務(wù)，獲取利息，并能得到信貸和保險產(chǎn)品，實現(xiàn)了從單純轉(zhuǎn)賬到虛擬銀行的轉(zhuǎn)變。

　　第三種是以歐洲、美國等為代表的金融發(fā)達地區(qū)的移動支付發(fā)展模式。由于信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展成熟，所以用手機替代信用卡的直接現(xiàn)場刷卡支付的方式發(fā)展較慢，多為一些局部試點。主流的移動支付業(yè)務(wù)模式往往以遠程為主，是通過WAP（無線應(yīng)用協(xié)議）、SMS（短消息業(yè)務(wù)）、IVR（交互語音應(yīng)答）等方式接入來驗證身份等，操作較為繁瑣，不適于時間性要求很高的支付行為，所以多用于WAP業(yè)務(wù)、電子票務(wù)等。不過自去年以來，圍繞和信用卡的直接或間接的合作，歐美等地的移動支付出現(xiàn)不少創(chuàng)新發(fā)展的趨勢。例如，Twitter聯(lián)合創(chuàng)始人Jack Dorsey在2009年創(chuàng)辦Square公司，主要研究手機支付服務(wù)項目——為商家和個人提供小額現(xiàn)場支付的一款手機刷卡產(chǎn)品。通過插入一個外接讀卡器（Square Dangle），使用Square軟件可以將手機變成一個POS機，接受任何人的信用卡或借記卡進行小額支付。同時，Square可為商家提供數(shù)據(jù)分析工具，商家可通過軟件查看對方是否是自己的老客戶，這些信息將會在每次刷卡時顯示在屏幕上，以便商家給出相應(yīng)的優(yōu)惠。與此同時，風靡全球的蘋果手機也宣布移動支付將很可能成為下一代iPhone的集成方向之一，為此已申請了一種名為“點對點財務(wù)轉(zhuǎn)賬設(shè)備和方法”的專利，即一種P2P移動支付服務(wù)，支持通過NFC或手機攝像頭和一些智能影像識別技術(shù)進行支付，iPhone用戶可在手機上儲存他們的信用卡、銀行賬戶以及其他信息，從而通過簡單的點擊就可快速進行個人或商業(yè)交易。

　　綜上可以看出，各國的移動支付發(fā)展均結(jié)合了當?shù)氐慕鹑诤彤a(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境，形成了自己獨特的發(fā)展模式。從目前來看，比較成功的模式如日韓模式和非洲模式，都是從滿足某一個用戶群體的特定需求入手，找準有自己特色的方向，形成基礎(chǔ)穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)鏈合作模式，并以點帶面，逐步實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)模突破。

　　國內(nèi)運營商移動支付發(fā)展面臨多重挑戰(zhàn)

　　在我國，盡管手機支付的商業(yè)前景被廣為看好，盡管產(chǎn)業(yè)鏈各家企業(yè)都在探索商業(yè)模式，但仍沒有一個為大部分人所接受的商業(yè)模式誕生。對電信運營商來說，發(fā)展移動支付面臨三大挑戰(zhàn)。

　　首先，復雜的產(chǎn)業(yè)鏈對運營商的資源整合能力提出了挑戰(zhàn)。移動支付在整個產(chǎn)業(yè)鏈中涉及終端用戶、商戶、運營商、第三方服務(wù)提供商、銀行、銀聯(lián)等一系列對象，產(chǎn)業(yè)鏈極為復雜。從產(chǎn)品特點來看，移動支付是電信增值業(yè)務(wù)與銀行增值業(yè)務(wù)二者中間的交叉地帶，金融行業(yè)的行業(yè)準入制度以及政策法規(guī)都限制著移動支付的發(fā)展，運營商因缺乏經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的牌照只能在灰色空間行走。

　　其次，運營商發(fā)展移動支付還面臨著盈利模式的挑戰(zhàn)。關(guān)于移動支付是否是收入型產(chǎn)品的紛爭由來已久，即使是在移動支付發(fā)展較好的日韓等地，就移動支付產(chǎn)品本身帶來的直接收益還是非常有限的。中國銀行卡POS支付的費率目前一般在交易金額1%～2%之間，以1%居多。而這個交易手續(xù)費的1%還要在發(fā)卡銀行、清結(jié)算方、POS機產(chǎn)權(quán)方、收單行之間分配，一般而言發(fā)卡銀行將拿到其中的七成，以銀聯(lián)為代表的清結(jié)算方拿到其中的一成，POS產(chǎn)權(quán)方及收單行拿到剩余的兩成。如果運營商發(fā)展移動支付采取和銀行及銀聯(lián)合作的模式，將只能拿到交易手續(xù)費的千分之一左右。而即便是拿到交易手續(xù)費的1%，以艾瑞的預(yù)測數(shù)據(jù)為例（到2012年中國的移動支付產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到1000億元），那么運營商最多能達到的總收入也就是10億元（還要在3家運營商之間再分配）。 而從成本來看，目前1臺POS部署就需要2000元～3000元，全國僅完成POS部署就需要數(shù)百億元，而1個用戶100元SIM卡更換成本，發(fā)展1億用戶就意味著至少100億元的推廣費用（還沒有計算清結(jié)算和業(yè)務(wù)管理平臺的開發(fā)部署維護以及用戶營銷推廣等費用）。這意味著為了幾個億的收入，運營商付出的代價可能達數(shù)百億之巨，投入和產(chǎn)出處在一個極度失衡的狀態(tài)。

　　最后，移動支付的發(fā)展還面臨著業(yè)務(wù)應(yīng)用模式單一的挑戰(zhàn)。以去年以來風風火火的手機POS刷卡為例，目前幾大運營商盡管采用的技術(shù)并不相同，但用戶層面提供業(yè)務(wù)體驗倒是比較一致，都是單一的銀行卡刷卡功能。手機刷過POS機的時候，POS機顯示的是和銀行卡一樣的“交易進行中……”的信息，手機上也沒有額外的信息提供。對用戶而言，僅僅是將刷銀行卡的形式變成了刷手機的形式，缺乏足夠的動力和吸引力去使用移動業(yè)務(wù)。筆者認為，發(fā)展移動支付，一定要起到1＋1＞2的功效，否則用戶只要帶一張銀行卡就足夠了，為什么要選擇移動支付呢？產(chǎn)品應(yīng)用模式的單一，反映了產(chǎn)品設(shè)計階段定位不明確、目標客戶群不清晰的問題，也將帶來后續(xù)產(chǎn)品推廣困難、用戶接受度低和使用體驗不佳等一系列問題。

　　運營商移動支付發(fā)展策略建議

　　移動支付目前的技術(shù)標準之爭，根本原因在于產(chǎn)業(yè)鏈上各個相關(guān)參與方的利益關(guān)注點不同，都希望選擇有利于自己主導產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)路徑，本質(zhì)上是一種商業(yè)模式之爭。然而，從目前來看，各個利益方各有所長，也有自己前期的優(yōu)勢積累所在，很難說有哪一家可以真正掌控產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)。因此，運營商應(yīng)該著眼于自身優(yōu)勢的梳理，更加關(guān)注用戶需求的挖掘，找到關(guān)鍵人群的關(guān)鍵需求。此外，運營商還要通過構(gòu)建一個穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以開放的心態(tài)與各方一起積極探索一條合作共贏的道路，實現(xiàn)從孤軍作戰(zhàn)到商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的突破。具體來說，有以下幾點策略建議。

　　和諧共生

　移動支付作為一個跨金融和通信的復雜產(chǎn)品，運營商面臨的不僅僅是一條產(chǎn)業(yè)鏈的合作管理問題，而是需要在多個產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，構(gòu)建和諧共生的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。運營商應(yīng)該抱著更開放的心態(tài)，與金融行業(yè)和第三方支付行業(yè)等核心參與方形成利益共同體，各司其職，并共同承擔對消費商戶、設(shè)備廠商、卡商、手機廠商、平臺廠商、POS機廠商等外圍生態(tài)鏈成員的組織和管理，不能因為某一方的加入就奪走了其他應(yīng)用提供商的核心利益。通過吸納各個產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢資源方的參與，利益均分，向消費者提供無縫的服務(wù)，共同推動產(chǎn)品的上線。

　　統(tǒng)一標準

　　全業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之后，目前國內(nèi)三大運營商的競爭日趨白熱化，在移動增值業(yè)務(wù)的發(fā)展上也激烈搶奪，都力求在發(fā)展中占得先機。但就移動支付這個產(chǎn)品而言，運營商應(yīng)看到，我們面臨的最大的潛在威脅可能不是來自運營商陣營，而是來自于金融行業(yè)。

　　三大運營商之間跳出片面競爭，加強對話和交流，共同協(xié)商統(tǒng)一的技術(shù)標準，以免金融行業(yè)先于運營商形成移動支付統(tǒng)一標準，也能避免未來標準不同可能帶來的互聯(lián)互通問題，同時也建議，運營商應(yīng)靈活運用自建、合作共建、漫游合作等模式，實現(xiàn)對POS資源的共建共享，盡量降低初期投資規(guī)模，加快手機刷卡環(huán)境的部署速度，突破業(yè)務(wù)使用的瓶頸，一起做大這個市場。

　　細分用戶

　　在2009年中國通信展上，韓國SK電訊展出了名為“Smart Payment”的手機支付服務(wù)。不同于國內(nèi)運營商完全照搬銀行刷卡的模式，在使用Smart Payment系統(tǒng)時，手機劃過POS終端后，不僅會在POS機上顯示消費信息，而且手機上的客戶端會自動激活，同步顯示出消費商家的相關(guān)信息、支付信息，如果擁有積分的話還可以選擇積分支付。

　　運營商要發(fā)展移動支付，一定要改變“手機加一張銀行卡”的簡單思路，明確用戶需求定位，探索移動通信網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展，真正改變并方便人們的生活方式，形成以手機綜合應(yīng)用為特色的全方位服務(wù)。商戶拓展不是簡單的POS支付功能改造的問題，而應(yīng)該以實體店現(xiàn)場支付為切入，借鑒淘寶的網(wǎng)上商店遠程支付平臺模式，打造電信運營商的實體店現(xiàn)場支付平臺。對用戶而言，一個手機支付卡，不但是銀行卡，還是積分卡、優(yōu)惠券……對商戶來說，由于移動支付能更有效聚斂人氣，也增加了主動加盟移動支付的興趣。依托上述實體店現(xiàn)場支付平臺，還可以開發(fā)手機商城，在移動支付商戶改造過程中，免費向商戶贈送手機商城上的空間（商戶可以自行在空間上填充內(nèi)容，美化頁面，類似淘寶商城），實現(xiàn)移動支付和移動電子商務(wù)的雙促進。只有建立了線上和線下的聯(lián)動發(fā)展，才能真正體現(xiàn)出運營商的手機優(yōu)勢所在，并增加拓展后向商戶的廣告收益、優(yōu)惠券收益、空間加盟費等多種收費可能性，從而解決依靠單一交易收費環(huán)節(jié)的盈利不足問題，也全面提高移動支付的產(chǎn)品競爭力。